Nach der Veröffentlichung seines selbstbetitelten Debüts im Jahr 1962 arbeitete Dylan den Rest des Jahres und 1963 an Songwriting-Demos. Diese wunderbare LP stellt die besten Songwriting-Demos aus dieser fruchtbaren Zeit zusammen.
Neben frühen Versionen von Klassikern wie „Masters Of War“, „Don’t Think Twice, It’s Alright“ und „The Times They Are-A-Changin'“ enthält diese Sammlung des jungen Dylan zu Beginn seiner brillianten Karriere auch längst vergessene schöne Obskuritäten wie „All Over You“ und „Walkin‘ Down The Line“. Essentielle, frühe Demos von Amerikas größtem Songwriter des 20. Jahrhunderts.
Track Listing:
1. All over you
2. I’d hate to be you on that dreadful day
3. Long time gone
4. Talkin‘ john birch paranoid blues
5. Masters of war
6. Oxford town
7. Farewell
8. Don’t think twice, it’s all right
9. Walkin‘ down the line
10. I shall be free
11. Bob dylan’s blues
12. Bob dylan’s dream
13. John brown
14. The times they are a-changin‘
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